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导读2019年2月1日,工业和信息化部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)编制工作启动会，历时8个月左右，征求意见稿终于面世。日前，工业和信息化部装备工业司发布了关于征求《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)，作为新能源汽车行业纲领性政策，该规划为未来十五年中国新能源汽车的发展指明了方向。       规划指出，力争经过十五年持续努力，新能源汽车关键核心技术取得重大突破、融合发展协调高效，纯电动车成为主流，燃料电池商用车实现规模化应用，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及，我国进入世界汽车强国行业。到2025年，新能源汽车竞争力明显提高，销量占当年汽车总销量的20%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域内的商业化应用，乘用车新车平均油耗降至4.0L/100km，新能源乘用车新车平均电耗降至11.0kWh/100km。电动知家了解到，到2030年，新能源汽车形成市场竞争优势，销量占当年汽车总销量的40%，有条件自动驾驶智能网联汽车销量占比70%，高度自动驾驶智能网联汽车在高速公路广发应用，在部分城市道路规模化应用，汽车新车能耗到达世界先水平。在基础设施方面，规划指出将加快充换电基础设施建设，形成慢充为主、应急快充为辅的充电网络，鼓励开展换电模式应用。引导企业联合建立充电设施运营服务平台，实现互联互通、信息共享与统一结算。引导充电基础设施相关方联合开展建设运营，支持居民多车一桩、相邻车位共享等合作模式。建设支持车路协同的无线通信网络，满足高级别自动驾驶智能网联汽车的网络通信服务需求。以下是征求意见稿原文：

当下，新能源车“车电分离”已成为政策的鼓励方向之一。8月12至13日，汽标委电动车辆分标委在深圳组织召开2020年标准审查会，其中由北汽新能源、蔚来、中汽中心等单位牵头起草的GB/T 《电动汽车换电安全要求》推荐性国家标准通过了审查，标准的制定将为换电电动车行业的健康安全发展提供指导。这也就意味着，国家鼓励企业研发新能源汽车新型充电和换电技术，探索“车电分离”模式应用，而这当中首当其冲享受到政策福利的无疑就是造车新势力中的蔚来、以及北汽新能源。在蔚来的二季度财报上，显示出蔚来现在依靠造车已经开始盈利，那么如何依靠卖车而实现真正的造血，蔚来还在探索差异化服务模式。自从去年NIO Day上推出的新服务“Battery as a Service”（BaaS，电池按需升级服务），今年也即将落实。按照蔚来的设想，电池租用、按需升级会是电动车行业发展的一个突破点，因此推出了BAAS模式，即车和电池分开卖，电池可充、可换、可升级。蔚来车型可换电的设计使得车身与电池本质上是可分离的。在我们购买传统电车时，售价是包括了电池包的价格，而车电分离后最大的改变是你可以只买车电池，相当于一项服务可以永久租用。对于车来说，类似于租用目前随处可见的共享充电宝的概念。“这是蔚来技术与商业模式创新的一个重大突破，目前我们还在进行正式提供BaaS模式服务的最后准备工作，将来三季度将正式发布实施方案。”李斌在财报电话会议上表示。并且在BaaS后，以 100 度电的电池为例，价格大概是12万左右，这项费用就可以在消费者购买车时予以减去，也就是30多万的车可能可以降低到20万区间，甚至更低。电池的租用费用相当于每月油费，而且未来还可以动态配置、升级，只要这个费用能低于电池分期购买费用，将具备更大的吸引力，会带来巨大的市场。同时BaaS的出现还令电池具备了金融属性，电池包可以成为一项金融资产，将使用权与所有权进行分拆，电池的所有权可以吸引到投资者来购买并出租，可以令电池所有者获得每月的固定租金、蔚来也可以减轻在电池资金上的压力，消费者在购车时的门槛也显著降低，三方均可获益。蔚来是国内较早布局换电站的车企，同时目前车企当中换电模式做的最好的，在政策之后也将第一批获得红利。新玩家陆续跟进除了蔚来，目前国内大规模应用换电模式的车企，只有北汽新能源。此前北汽新能源都是针对出租车等运营车辆，而蔚来是针对私人用户的。不过北汽新能源也开始面向私人市场推出了换电模式。北汽新能源方面认为，换电从长远来说盈利模式是确定的。据了解，北汽新能源已陆续推出了EV160/EU220/EU260/EU300/EU5快换版等换电车型，而下一代产品则采用全新平台正向开发，包括ARCFOX品牌，也将同步考虑充电与换电车型，续驶里程可覆盖400-700公里，全面进军to B与to C市场。今年5月份，北汽蓝谷智慧能源与法电长丰、北京轻享就首批换电项目签约，将合力在三亚、海口等地完成不少于2000台北汽新能源换电出租车、网约车的市场推广。同时计划在山东、河北、海南等省份投放自营换电站82座，与合作伙伴投资建设的换电网点共同服务于客户。乘联会秘书长崔东树也表示，未来充电模式和换电模式会并行发展，充电速度会越来越快，但是对电网的冲击压力大；而在部分环境和场景下，比如出租车、网约车或特定环境下，换电模式则有巨大优势。在政策的利好下，目前长安、东风岚图、吉利等均有开展换电模式的意向，随着商业模式的逐渐清晰，入局的玩家也会越来越多。在全行业范围来看，要全面实行换电模式，首先就是实现电池的标准化，甚至电动车工业设计的标准化，此次推出的新规则是第一步。车电分离是推广新能源汽车的有效方法，而真正做车电分离必须换电，换电模式已经得到了行业的普遍认同。从技术方向来看，未来换电模式的终极目标是对私人车辆，市场很大，需求也很多，如果行业能够整合规范，统一电池标准和插口，换电模式将大有可为。

来源：财富动力网作者：崔琰在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化正在加速，主要通过采用轻量化材料搭配特定的轻量化工艺来实现，其中铝合金和热成型高强度钢为主流，底盘轻量化为新蓝海，铝电池盒为全新增量。政策+电动化驱动汽车轻量化加速汽车的轻量化是指在保持汽车的强度和安全性能不降低的前提下尽可能地降低汽车车身质量。（1）节能减排政策推动：传统汽车整车重量每降低10％，油耗降低6％-8％。我国在2020年和2025年燃料消耗目标值分别为5L/100km和4L/100km，2019实际值为5.7L/100km，距离目标值仍有差距，政策要求下使得主机厂加速轻量化布局。（2）电动化加速驱动：新能源汽车对轻量化需求更为迫切，纯电动汽车整车重量每降低10kg，续航里程可增加2.5km。IEA数据显示，2019年全球新能源汽车（BEV和PHEV，下同）渗透率为2.6％，其中中国为4.9％，预计2025年有望提升至16％/25％。对应销量表现，2019年全球新能源汽车销量210.2万辆，其中中国新能源汽车销量为106.0万辆，预计2025年有望提升至1400/600万辆。特斯拉和蔚来汽车轻量化引领行业，在材料、工艺和结构轻量化上形成自身独有技术优势，比亚迪、北汽新能源、吉利汽车等传统车企亦纷纷加码轻量化布局。因此，在节能减排压力和新能源汽车性能提升需求的双重推动下，汽车轻量化正在加速。国际铝业协会统计2019年燃油与新能源汽车单车用铝分别为128/143KG，预计2025年达179/226KG。材料轻量化大趋势铝合金和热成型高强度钢为主流目前实现轻量化可以通过三种途径：（1）轻量化材料，如使用结构更轻的高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料对传统普通钢结构进行代替；（2）轻量化设计，如通过开发全新的汽车架构实现轻量化，甚至优化车身零部件数量、减少零部件尺寸等；（3）轻量化工艺，如热成型、激光拼焊板等工艺。实务中轻量化主要通过采用轻量化材料搭配特定的轻量化工艺来实现减重效果。目前最主流的轻量化材料为高强度钢和铝合金材料，预计2020年高强度钢和铝合金将占据汽车轻量化市场的85％以上，其中铝合金占比近65％，随着镁和碳纤维等渗透率提升，预计2025年高强度钢和铝合金占比将降至75％，其中铝合金占比为60％。底盘轻量化新蓝海铝电池盒为全新增量汽车轻量化主要有四个领域：车身轻量化、底盘轻量化、动力系统轻量化与内外饰件轻量化。从性价比来看，由于簧下质量（悬挂以下的控制臂、卡钳、轮毂等）减重性价比远高于簧上质量（悬挂以上的车身结构件等），有着“簧下1公斤，簧上10公斤”的说法。2019年国内高强度钢及铝合金底盘市场规模分别为139/138亿元，随着材料成本逐渐降低，工艺制造技术升级，预计2025年将分别提升至349/398亿元。其中2019年铝合金转向节、副车架、控制臂、制动钳渗透率分别为28％/10％/19％/6％，预计2025年渗透率有望达到60％/25％/40％/20％，对应规模为78/196/104/21亿元。新能源汽车轻量化发展速度更快，2019年国内新能源汽车底盘轻量化市场规模为46亿元，随着新能源汽车销量增长叠加轻量化渗透率提升，预计2025年有望提升至320亿元，CAGR达38％，其中铝电池盒、副车架市场规模分别为180/75亿元，CAGR分别为31％/55％。投资建议在节能减排政策与电动化加速的驱动下，汽车轻量化正在加速，其中底盘轻量化为新蓝海，铝制电池盒、副车架、控制臂、转向节等渗透率不断提升，同时热成型车身件也开始大规模应用，国产替代加速进行，我们建议重点关注底盘轻量化集大成者、铝电池盒供应商、热成型车身件先发者及精密铝件隐形冠军。风险提示：汽车行业销量不及预期；政策落地不及预期；产品拓展不及预期；车企布局不及预期等。